6月22日訊，寧德時代披露定增結(jié)果，本次發(fā)行價格為410元/股，募資總額近450億元，共有22家機構(gòu)成為寧德時代此次定增的戰(zhàn)略配售對象，包括摩根士丹利、摩根大通、國泰君安證券、高瓴、睿遠基金、麥格里銀行等多家海內(nèi)外知名機構(gòu)。

根據(jù)公告顯示，本次發(fā)行價格為410.00元/股，發(fā)行價格為發(fā)行底價的120.71%，募集資金總額為450億元，扣除各項發(fā)行費用1.29億元，實際募集資金凈額人民幣448.70億元。

寧德時代本次定增主承銷商中信建投表示，這是注冊制以來最大再融資項目、創(chuàng)業(yè)板市場最大再融資項目、全市場詢價方式并以現(xiàn)金全額認購的最大再融資項目。

(資料圖片僅供參考)

寧德時代表示，本次發(fā)行募集資金投資項目均投向公司的主營業(yè)務，項目的實施有助于公司鞏固現(xiàn)有競爭優(yōu)勢，進一步提升行業(yè)地位，保證公司的可持續(xù)發(fā)展。

本次發(fā)行后，公司凈資產(chǎn)將增加，資產(chǎn)負債率相應下降，公司資產(chǎn)質(zhì)量得到提升，償債能力得到改善，融資能力得以提高，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更趨合理。

從募資用途來看，其中，152億元募集資金擬投入到福鼎時代鋰離子電池生產(chǎn)基地項目，占到了總募資的33.8%。廣東瑞慶時代鋰離子電池生產(chǎn)項目一期擬使用募集資金117億元，占總募資總額的26%。

“定增團”陣容豪華

根據(jù)定增結(jié)果可見，最終共有22名認購對象獲得寧德時代此次戰(zhàn)略配售，陣容堪稱豪華。包括摩根士丹利、摩根大通、國泰君安證券、泰康資產(chǎn)、睿遠基金、高瓴等多家海內(nèi)外知名機構(gòu)。

此前2021年8月，寧德時代公告定增方案擬向不超過35名特定對象發(fā)行股票募集資金，總額不超過582億元。該公告一出引起市場嘩然。原因是寧德時代此次募資金額巨大，刷新A股歷史上民企定增募資紀錄。同時，寧德時代并不“缺錢”。

寧德時代國際化步伐加速中

寧德時代動力電池出貨量全球第一的地位穩(wěn)固，它已經(jīng)連續(xù)5年成為全球動力電池出貨量第一的企業(yè)，且這種勢頭還將持續(xù)下去。

最新的2022年1-4月全球動力電池裝機量排行榜中，寧德時代以41.5GWh的動力電池裝機量，占據(jù)著33.7%的市場份額，比第二(LG新能源，市占率14.9%)與第三(比亞迪，市占率12.1%)相加還要多。

5月底來自寧德時代的消息顯示，其已與歐洲電動客車領軍企業(yè)Solaris公司達成合作。寧德時代將為Solaris的巴士產(chǎn)品提供采用CTP(高效成組)技術(shù)的磷酸鐵鋰電池，推動巴士電動化，共同助力歐洲城市交通電動化轉(zhuǎn)型。

4月份，有消息稱寧德時代擬投入50億美元在美國建一座產(chǎn)能為80GWh的電池工廠。

同樣是4月，寧德時代“官宣”其位于德國圖林根州的首個海外工廠獲得8GWh電芯生產(chǎn)許可，該工廠計劃總投資18億歐元，規(guī)劃產(chǎn)能14GWh，第一批電芯將在2022年底前下線。

2021年12月，福特汽車對外確認寧德時代已成為福特汽車動力電池供應商。

2021年10月，美國商用電動汽車制造商Electric Last Mile Solutions(ELMS.US)宣布已與寧德時代達成協(xié)議，為其全電動1級城市交付商用車提供電池并確保產(chǎn)能。根據(jù)協(xié)議條款，寧德時代將為ELMS的電動汽車提供磷酸鐵鋰電池，并確保電池供應到2025年。

寧德時代已開發(fā)了不少國際車企客戶，例如寶馬、大眾、戴姆勒、特斯拉、通用、PSA、現(xiàn)代、豐田等。

寧德時代還在境外設立多家子公司，覆蓋美國、日本、加拿大、德國、法國等。

在全球新能源汽車及儲能市場增長高度確定的背景下，電池行業(yè)需求端依舊堅挺。產(chǎn)能上，在寧德時代已公布的擴產(chǎn)規(guī)劃中，2025年產(chǎn)能將達到600-700GWh，進一步滿足市場需求;技術(shù)領域，鈉離子電池商業(yè)化進程不斷推進，麒麟電池發(fā)布在即，寧德時代2018年-2022年一季度累計研發(fā)支出高達188億元，遠高于比亞迪。

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