光伏板塊開啟大反攻！陽光電源、通威股份漲幅均超6%

來源：資本邦時間：2021-12-31 14:47:11

今日光伏板塊表現突出，板塊內個股漲幅巨大，相關行業ETF——光伏50ETF(159864)盤中大漲逾4%，領漲兩市。受利好消息刺激，光伏板塊出現了大幅上漲。

具體來看，光伏50ETF(159864)前十大重倉股中，第一大重倉股陽光電源和第二大重倉股通威股份漲幅均超過6%，第三大重倉股隆基股份漲幅超5%，此外，正泰電器、福斯特等股漲幅也較大。

消息面來看，12月30日，國資委印發《關于推進中央企業高質量發展做好碳達峰碳中和工作的指導意見》的通知，到2025年，中央企業產業結構和能源結構調整優化取得明顯進展，重點行業能源利用效率大幅提升，新型電力系統加快構建，綠色低碳技術研發和推廣應用取得積極進展;中央企業萬元產值綜合能耗比2020年下降15%，萬元產值二氧化碳排放比2020年下降18%，可再生能源發電裝機比重達到50%以上，戰略性新興產業營收比重不低于30%，為實現碳達峰奠定堅實基礎。

該消息對光伏板塊形成較大利好。

從12月17日到12月27日，光伏板塊出現了較為深度的回調，光伏50ETF(159864)期間跌幅超過了10%。光伏板塊出現大幅回調跟一則傳言密切相關，該傳言以國金證券分析師名義發布的有關光伏“整縣推進”政策將被取消，引發了電力、光伏等板塊走低。不過此后，包括國金在內的多家券商分析師對該消息進行了辟謠，本周以來，光伏板塊逐步開啟反彈之路，今日更是大漲4%。

基本面來看，光伏行業發展迅速，中國光伏行業協會名譽理事長王勃華此前公開表示，2021年上半年，我國新增光伏裝機規模14.1GW，同比增長22.6%。其中集中式光伏新增裝機同比下降24.2%，分布式光伏裝機同比增加97.5%。

中信證券預計2021年、2022年、2025年全球光伏裝機將達160GW、210GW、350GW。隨著國內雙碳“1+N”政策體系不斷完善，有望托底新能源中長期增長預期，預計“十四五”、“十五五”期間國內光伏年均需求增長中樞將達75GW、100GW左右。在以“大基地”和“整縣光伏”項目為主要抓手的推動下，預計國內2021、2022年光伏新增裝機將達50GW、75GW左右，且分布式項目有望繼續成為裝機增長的主力，裝機占比有望維持約2/3。

中信證券認為，2022年光伏供應鏈壓力有望穩步緩解，行業回歸降本增效主干道，同時在“雙碳”政策支持力度加大、光伏項目經濟性提升的驅動下，預計行業需求有望迎來加速增長。

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