當“復蘇”成為關鍵詞，互聯網財險市場也迎來新的變化。在歷經2020年的負增長后，2021年，互聯網財產保險市場重回正增長。與此同時，從險種結構來看，數據顯示，2021年，互聯網車險實現累計保費收入224億元，同比增長1%，結束連續兩年的負增長。同時，非車險呈現結構性變化，熱銷產品仍主要聚焦于退貨運費險和以百萬醫療險為主的健康險產品。

互聯網車險集中度提升

據中國保險行業協會(以下簡稱“保險業協會”)統計數據，2021年，互聯網財產保險累計實現保費收入862億元，同比增長8%，較財產險行業整體保費增速高出7個百分點。互聯網財產保險業務滲透率，即互聯網財產保險業務保費與產險公司全渠道業務保費的比值也有所提高，由2020年的5.9%上升至6.3%。

從險種結構來看，2021年意外健康險保費收入占比同比下降6個百分點，但仍然為最大險種，占34%;車險保費收入占比持續下降，但下降幅度縮小，占26%;信用保證險、責任險、財產險及其他險種保費收入占比分別為13%、8%、5%和15%，其中信用保證險、責任險和財產險同比上升分別為5個百分點、2個百分點和1個百分點，其他險種同比基本持平。

值得留意的是，車險綜改已逾一年，保費增速壓力趨緩。2021年，互聯網車險實現累計保費收入224億元，同比增長1%，結束連續兩年的負增長局面;同時，互聯網車險保費收入同比增速較整體車險高出7個百分點。

對此，保險業協會分析認為，主 要 有 兩 方 面 原 因 。 一 是2016-2020年期間，除2018年呈現短暫的恢復性增長之外，互聯網車險均處于負增長狀態，因此同期業務規模基數較低;二是互聯網車險憑借其優于線下傳統渠道的運營效率和客戶服務體驗，有效吸引客戶，在車險綜改后時代恢復保費正增長。

與此同時，在車險綜改后，車險業務發展趨于規范，頭部保險公司依托其規模效應和成本管控能力，市場集中度逐步提升。2021年，互聯網車險市場集中度較同期有所提高，保費收入排名前十家保險公司合計市場份額為85%，同比提升4個百分點。從保費增速來看，2021年互聯網車險保費規模前十家保險公司合計保費收入同比增長16%，較整體高出15個百分點。

“費改帶來的費用大幅下降，強化了龍頭的渠道、品牌優勢，程度大于預期。”天風證券報告認為，預計將迎來行業競爭格局大幅改善的一年，綜改后中小公司價格優勢收斂，持續虧損下或將逐步退出車險業務，龍頭財險憑借對車險產業鏈的深度把控，及數據、定價、服務等優勢有望進一步提升市占率。

意外健康險仍為最大險種

另一方面，非車險業務仍維持穩健增長。保險業協會統計數據顯示，2021年，互聯網非車險實現累計保費收入639億元，同比增長11%，較2020年保費增速上升9個百分點。

從互聯網非車險險種來看，2021年，意外健康險、信用保證險、責任險、財產險(包括企業財產險和家庭財產險)及其他險種累計保費收入分別為290億元、112億元、68億元、40億元和128億元，分別占互聯網財產保險保費收入的34%、13%、8%、5%和15%。

從保費增速來看，意外健康險全年保費收入同比下降9%，信用保證險、責任險、財產險及其他險種保費收入同比上升分別為80%、43%、28%和11%。從保費收入同期變動值來看，2021年信用保證險、責任險、財產險和其他險種合計貢獻增量91億元，其中信用保證險貢獻增量50億元，責任險貢獻增量20億元。

根據保險業協會統計，在前60個互聯網非車險熱銷產品中，2021年仍主要聚焦于退貨運費險和以百萬醫療險為主的健康險產品，保費收入占比分別為43%和37%。其中，退貨運費險保費占比同比上升9個百分點，而以百萬醫療為主的健康險產品保費占比同比下降15個百分點。具體來看，健康險產品內部結構發生改變，2020年上榜的特藥防癌險在2021年落榜，而團體特定醫療保險產品于2021年上熱銷榜，保費占比約為8%。

另外，在非車險熱銷產品中，信用保證類保險產品保費占比達10%，同比上升9個百分點;航旅出行類保險產品保費占比為4%，同比小幅下降1個百分點。

“各保險公司主要非車險產品集中度仍然較高，但逐漸顯現分散多元化趨勢，健康險團險類業務逐步增長。” 保險業協會指出。

在后疫情時代，消費者消費習慣更多由線下轉移到線上，互聯網財產保險在用戶觸達上發揮了巨大的作用。而與此同時，互聯網財產保險發展亦面臨痛點，需在產品創新發展、互聯網自運營能力建設、消費者權益保護、風險控制能力建設等方面加強研究。

以健康險為例，業務創新有待挖掘。保險業協會認為，保險公司應積極探索健康險業務的多元發展模式，加強與大健康產業鏈上各經營主體的溝通交流，建立自身核心的大健康專業保險服務能力，滿足消費者多元化、個性化、碎片化的健康保障需求。（記者 吉雪嬌）