最新一周的機(jī)構(gòu)調(diào)研情況出爐。

238家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研京東方A

(資料圖片僅供參考)

Wind數(shù)據(jù)顯示，最新一周（6月29日—7月3日），共有187家上市公司接待機(jī)構(gòu)調(diào)研。

其中，人氣最高的是京東方A，共有238家機(jī)構(gòu)參與該公司調(diào)研，包括中信證券、廣發(fā)證券、工商銀行、華夏基金、南方基金、匯添富基金、摩根大通等知名機(jī)構(gòu)，以及景林資產(chǎn)、高毅資產(chǎn)、淡水泉、重陽(yáng)投資、中歐瑞博、盤京投資等知名私募。

7月3日，京東方A發(fā)布的投資者調(diào)研記錄表顯示，康寧顯示科技中國(guó)總裁兼總經(jīng)理曾崇凱針對(duì)雙方合作基礎(chǔ)、核心合作方向及雙方優(yōu)勢(shì)進(jìn)行了分享。目前京東方A與康寧的合作已邁入實(shí)質(zhì)性階段，雙方將融合公司在顯示與光電集成方面的優(yōu)勢(shì)和康寧在光學(xué)材料與連接產(chǎn)品領(lǐng)域的專長(zhǎng)，在玻璃基封裝載板、光互連相關(guān)應(yīng)用方面，打通從材料、制造到應(yīng)用的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提升先進(jìn)封裝整體制造能力與良率，同時(shí)共同探索光引擎集成方案與系統(tǒng)級(jí)方案驗(yàn)證。在鈣鈦礦方面，合作提升UV光轉(zhuǎn)性能，優(yōu)化光伏組件適配性；在可折疊玻璃方面，在折痕、可靠性與成本之間實(shí)現(xiàn)更優(yōu)平衡，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

對(duì)于機(jī)構(gòu)關(guān)心的玻璃基封裝載板業(yè)務(wù)，京東方A表示，玻璃基封裝載板的商業(yè)化離不開(kāi)整個(gè)行業(yè)的協(xié)同推進(jìn)。圍繞客戶對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)需求，公司將不斷進(jìn)行技術(shù)探索和突破，同時(shí)深挖不良機(jī)理，固化改善措施，不斷提升產(chǎn)品良率。

在光互連方面，京東方A表示，公司在顯示產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期積累的相關(guān)技術(shù)、玻璃基加工能力及大規(guī)模智能制造能力將有效賦能公司光互連技術(shù)與玻璃載板CPO技術(shù)研發(fā)。目前公司已成立Micro LED光互連系統(tǒng)及玻璃載板CPO技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目組，和生態(tài)伙伴進(jìn)行前瞻技術(shù)預(yù)研，加快技術(shù)攻關(guān)。

自京東方A本輪行情啟動(dòng)以來(lái)，僅一個(gè)多月，股價(jià)實(shí)現(xiàn)翻倍。截至7月3日收盤，該股總市值為3079億元。

此外，華燦光電、水晶光電在最近一周也獲得超200家機(jī)構(gòu)調(diào)研，萬(wàn)潤(rùn)股份、新廣益、理工導(dǎo)航均獲得超50家機(jī)構(gòu)調(diào)研。從股價(jià)表現(xiàn)看，華燦光電和水晶光電二季度以來(lái)均上漲明顯。

從參與上市公司調(diào)研的私募管理人來(lái)看，高毅資產(chǎn)成為本周調(diào)研最勤奮的私募，調(diào)研總次數(shù)為8次；和諧匯一、盤京投資、復(fù)勝資產(chǎn)、睿郡資產(chǎn)、遠(yuǎn)信投資等調(diào)研次數(shù)均超4次。

電子行業(yè)備受私募青睞

6月份，私募調(diào)研情況出爐，電子行業(yè)備受機(jī)構(gòu)青睞。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，當(dāng)月共有680家私募參與A股調(diào)研活動(dòng)中，覆蓋28個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中的356只個(gè)股，合計(jì)調(diào)研達(dá)1506次。

從行業(yè)來(lái)看，私募機(jī)構(gòu)6月調(diào)研5個(gè)行業(yè)均突破100次，分別是電子、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備和基礎(chǔ)化工。其中，電子行業(yè)有72只個(gè)股獲得私募機(jī)構(gòu)調(diào)研，合計(jì)調(diào)研455次，占調(diào)研總量的30.21%，并且被調(diào)研個(gè)股數(shù)量和次數(shù)均大幅領(lǐng)先于其他行業(yè)，成為私募調(diào)研獨(dú)寵。

6月私募調(diào)研電子行業(yè)股表現(xiàn)搶眼，72只個(gè)股6月整體漲幅達(dá)25.11%，其中盛美上海、敏芯股份、康強(qiáng)電子、京東方A、中科藍(lán)訊等5只個(gè)股漲幅超60%。

從個(gè)股來(lái)看，大金重工成為6月最受私募關(guān)注的個(gè)股，吸引65家私募機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。TCL科技、水晶光電均被私募機(jī)構(gòu)調(diào)研45次，并列第二；杰瑞股份、廣信材料、容大感光、萬(wàn)潤(rùn)股份依次獲得36次、33次、28次、26次和18次私募調(diào)研。在6月私募調(diào)研次數(shù)排名前十的個(gè)股中，有7只個(gè)股為電子行業(yè)。

針對(duì)上半年主觀股多策略類私募管理人的調(diào)倉(cāng)研究分析，相關(guān)分析人士指出，上半年，成長(zhǎng)風(fēng)格投資的管理人因多數(shù)倉(cāng)位在通信、半導(dǎo)體等領(lǐng)域，收獲了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)；但同時(shí)，一些價(jià)值類的管理人因相關(guān)標(biāo)的估值并沒(méi)有達(dá)到低估標(biāo)準(zhǔn)，仍然選擇堅(jiān)守低估值、高股息的標(biāo)的。目前很多價(jià)值類的標(biāo)的估值已經(jīng)回到2024年年初甚至2023年年底的水平，也堅(jiān)定了價(jià)值投資類管理人對(duì)于市場(chǎng)后續(xù)風(fēng)格切換、標(biāo)的價(jià)值回歸的信心。