小摩：升創(chuàng)科實(shí)業(yè)(00669)目標(biāo)價(jià)至179港元數(shù)據(jù)中心敘述重估周期剛開始_今日看點(diǎn)

來源：智通財(cái)經(jīng) 時(shí)間：2026-06-26 16:01:49

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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，摩根大通發(fā)布研報(bào)稱，創(chuàng)科實(shí)業(yè)(00669)的數(shù)據(jù)中心敘述正獲得市場(chǎng)關(guān)注，其估值重調(diào)周期才剛剛開始。該行將創(chuàng)科實(shí)業(yè)目標(biāo)價(jià)由176港元上調(diào)至179港元，并重申“增持”評(píng)級(jí)。

該行指出，過去一季度與創(chuàng)科旗下Milwaukee　　Tool總裁及創(chuàng)科投資者關(guān)系經(jīng)理的交流，催化了投資者的積極參與，而市場(chǎng)目前仍過度聚焦于“美國住房+家得寶(Home　　Depot)”的傳統(tǒng)框架，忽視了人工智能數(shù)據(jù)中心(AIDC)、電網(wǎng)及非住宅工作流業(yè)務(wù)的利潤增長潛力。

該行預(yù)期，創(chuàng)科實(shí)業(yè)即將公布的2026年上半年業(yè)績將成為驗(yàn)證其“組合驅(qū)動(dòng)利潤復(fù)合增長”論點(diǎn)的重要節(jié)點(diǎn)，預(yù)測(cè)上半年銷售額及利潤分別達(dá)81億美元及7億美元，同比分別增長4%及10%。管理層預(yù)計(jì)將提供更詳盡的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)披露，有助于降低市場(chǎng)的建模折價(jià)。目前AIDC業(yè)務(wù)已占創(chuàng)科集團(tuán)總收入的約10%，占Milwaukee品牌收入的約16%，并在2025年錄得20%至25%的增長，遠(yuǎn)超集團(tuán)平均水平。

摩根大通維持創(chuàng)科2026至2027年盈利預(yù)測(cè)大體不變，并將2028年盈利預(yù)測(cè)上調(diào)4%，其2026至2028年的盈利預(yù)測(cè)較市場(chǎng)共識(shí)高出約5%，反映出重估才剛開始且長期盈利具更大上行空間。該行指出，由于工作流采納的累積效應(yīng)、承辦商標(biāo)準(zhǔn)化需要時(shí)間以及經(jīng)常性配件業(yè)務(wù)的規(guī)模化，更大的盈利增長潛力將在2028年及以后進(jìn)一步釋放。

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