大行評級丨花旗:上調(diào)匯豐控股目標(biāo)價至156.7港元,重申“買入”評級
【資料圖】
花旗發(fā)表研報指,根據(jù)匯豐控股首季業(yè)績及近期市場升勢帶動財富管理及個人銀行(IWPB)投資資產(chǎn)及收入預(yù)測,因此更新盈利預(yù)測,上調(diào)2026至2028年每股盈利預(yù)測1%至2%。該行預(yù)計,匯控2026至2028年收入年均增長5%,符合管理層2028年達(dá)5%的目標(biāo);股本回報率(RoTE)料達(dá)18%至20%,高于17%的目標(biāo)。
該行上調(diào)匯控銀行業(yè)務(wù)凈利息收入預(yù)測0%至1%,2026年全年預(yù)測為462億美元,接近管理層約460億美元的最新指引;銀行業(yè)務(wù)非利息收入預(yù)測上調(diào)2%至5%,主要來自財富管理及企業(yè)銀行(CIB)收入增強(qiáng)。成本預(yù)測則上調(diào)1%至2%,2026年預(yù)測為344億美元,略高于管理層隱含的343億美元指引。
該行留意到匯控將于5月20至21日舉行投資者考察,期望管理層提供更多有關(guān)恒生銀行整合后前景、亞太區(qū)財富管理、亞太區(qū)企業(yè)銀行及成本節(jié)約潛力的細(xì)節(jié)。花旗重申予匯控“買入”評級,目標(biāo)價由153.4港元上調(diào)至156.7港元。
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