中國建材(03323.HK)2026年第四期科創(chuàng)債完成詢價(jià),3年期品種票面利率定為1.67%
(資料圖)
格隆匯7月2日丨中國建材(03323.HK)發(fā)布公告,經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2025〕1858號文同意注冊,中國建材股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)獲準(zhǔn)面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過人民幣200億元的公司債券,采用分期發(fā)行方式,其中中國建材股份有限公司2026年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券(第四期)(以下簡稱“本期債券”)發(fā)行規(guī)模為不超過20億元。本期債券分為兩個(gè)品種,品種一期限為3年,品種二期限為5年。本期債券引入品種間回?fù)苓x擇權(quán),回?fù)鼙壤皇芟拗疲l(fā)行人和簿記管理人將根據(jù)本期債券發(fā)行申購情況,在總發(fā)行規(guī)模內(nèi)由發(fā)行人和簿記管理人協(xié)商一致,決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)。
2026年7月1日,發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià)。根據(jù)網(wǎng)下專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)結(jié)果,經(jīng)發(fā)行人和主承銷商協(xié)商一致,最終確定本期債券品種一的票面利率為1.67%,品種二未實(shí)際發(fā)行。
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