觀點(diǎn)網(wǎng)訊：6月14日，快狗打車控股有限公司發(fā)布公告，擬全球發(fā)售3120萬股股份，其中香港發(fā)售股份312萬股，國際發(fā)售股份2808萬股，另有15%超額配股權(quán)；2022年6月14日至6月17日招股；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份21.50港元，每手買賣單位200股，入場費(fèi)約4343港元；瑞銀集團(tuán)、中金公司、交銀國際及農(nóng)銀國際為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2022年6月24日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

據(jù)悉，快狗打車已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意在若干條件的規(guī)限下，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購或促使其指定實(shí)體認(rèn)購總金額約6350萬美元可購買的發(fā)售股份數(shù)目?；顿Y者以21.50港元的發(fā)售價(jià)將予認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)為2317.32萬股。基石投資者包括奇瑞商用車(安徽)有限公司(由奇瑞控股集團(tuán)有限公司直接全資擁有)、廣發(fā)全球資本有限公司(最終由廣發(fā)證券(000776)(000776)擁有100%的股權(quán))。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股21.50港元且假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使，快狗打車估計(jì)公司將獲得的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為5.673億港元。

根據(jù)公告內(nèi)容，快狗打車當(dāng)前擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約40%用于擴(kuò)大公司的用戶基礎(chǔ)及提升公司的品牌知名度；約20%預(yù)計(jì)用于開發(fā)新服務(wù)及產(chǎn)品以增強(qiáng)公司的變現(xiàn)能力；約20%預(yù)計(jì)用于在海外市場尋求戰(zhàn)略聯(lián)盟、投資及╱或收購，這與該公司的業(yè)務(wù)互補(bǔ)且與公司的戰(zhàn)略一致；約10%預(yù)計(jì)將用于提升公司的技術(shù)能力及增強(qiáng)公司的研發(fā)能力，包括升級公司的訊息及技術(shù)系統(tǒng)，以增強(qiáng)公司對不斷變化的市場條件的適應(yīng)能力并提高公司的定價(jià)效率，以及從第三方服務(wù)供應(yīng)商采購先進(jìn)技術(shù)；及約10%預(yù)計(jì)將用于營運(yùn)資金及一般公司用途。倘超額配售權(quán)獲悉數(shù)行使，該公司將收取的所得款項(xiàng)凈額約為6.639億港元。

緊隨全球發(fā)售完成后(假設(shè)概無根據(jù)超額配售權(quán)及股份激勵(lì)計(jì)劃發(fā)行新股)，58 Daojia將直接持有快狗打車經(jīng)擴(kuò)大股本約47.95%的權(quán)益，陳先生將通過其受控制實(shí)體持有快狗打車約1.29%的權(quán)益。此外，58同城、Nihao China Corporation及Trumpway Limited 共同有權(quán)控制58 Daojia約77.5%的投票權(quán)。

資料顯示，快狗打車前身是58速運(yùn)，GoGoVan主戰(zhàn)海外市場。經(jīng)阿里巴巴牽線，兩者于2017年合并，前者更名為快狗打車，后者GoGoVan變更為GoGoX。公司包括平臺(tái)服務(wù)、企業(yè)服務(wù)、增值服務(wù)，其中，平臺(tái)服務(wù)通過在平臺(tái)上匹配司機(jī)及托運(yùn)人，促進(jìn)按需同城物流，2021年該業(yè)務(wù)占總收入的39.1%；企業(yè)服務(wù)是為企業(yè)客戶提供計(jì)劃及按需同城物流服務(wù)，2021年該業(yè)務(wù)占比56.4%，為公司主要收入來源；目前，公司增值服務(wù)占到了4.5%。

(資料圖片僅供參考)

值得注意的是，快狗打車目前尚未盈利，于2018年、2019年、2020年及2021年，公司虧損凈額分別為人民幣10.71億元、人民幣1.84億元、人民幣6.58億元及人民幣8.73億元。同期，公司經(jīng)調(diào)整虧損分別為7.84億元、人民幣3.97億元、人民幣1.85億元及人民幣3.11億元。